Securitização e Soluções no Mercado de Capitais
Transformamos ativos e direitos creditórios em liquidez imediata através de estruturas inteligentes.
Antecipação de Recebíveis
Antecipamos duplicatas e outros direitos creditórios originados de vendas já realizadas, convertendo valores que seriam recebidos no futuro em caixa à vista. A operação é estruturada com análise da carteira, definição de limites e custo compatível com o perfil dos sacados.
Em vez de esperar 30, 60 ou 90 dias para receber, sua empresa acessa o recurso agora, preserva liquidez, negocia melhor com fornecedores e mantém o ciclo financeiro equilibrado.
Capital já gerado pela sua operação, disponível no momento em que você precisa.
Entregas:
- Análise da Carteira, avaliação dos sacados, prazos e risco de inadimplência.
- Taxas e limites alinhados ao seu ciclo financeiro.
- Caixa imediato com vendas a prazo convertidas em liquidez agora.
Emissão de Notas Comerciais
Instrumentos de dívida corporativa utilizados em captações estruturadas de curto e médio prazo. Desenhamos operações ágeis que oferecem segurança jurídica e eficiência fiscal, substituindo empréstimos bancários tradicionais.
Entregas:
- Captação de recursos com perfil de renda fixa sem incidência de IOF.
- Emissão de forma escritural e rigorosamente regulamentada pela CVM.
- Títulos executivos (sem necessidade de protesto) com maior flexibilidade na definição de prazo, remuneração e garantias.
Certificados de Recebíveis (CRs)
Instrumentos de securitização de recebíveis utilizados em operações estruturadas complexas e financiamento de longo prazo. Transformamos seus direitos creditórios corporativos em veículos sólidos para viabilizar projetos de expansão.
Entregas:
- Operações estruturadas e lastreadas em direitos creditórios performados ou a performar.
- Possibilidade de ganho de eficiência tributária conforme o enquadramento legal.
- Emissão regulamentada pela CVM, permitindo total flexibilidade na estrutura de prazo, remuneração e garantias.
Alternativas Adicionais de Funding
Conectamos a necessidade de caixa da sua empresa diretamente a investidores institucionais. Criamos opções de crédito fora do circuito bancário tradicional, garantindo taxas justas e perfeitamente adequadas à operação.
Entregas:
- Estruturação de operações diretamente com investidores institucionais.
- Alinhamento preciso à dinâmica financeira, perfil de risco e capacidade de pagamento.
- Análise técnica de garantias, prazo, custo efetivo e impactos reais no caixa.
Estruturas Customizadas de Passivos
Modelagem avançada de soluções de liquidez a partir dos seus ativos operacionais. Avaliamos e redesenhamos a arquitetura do seu balanço para otimizar o capital de giro de forma técnica, inteligente e segura.
Entregas:
- Modelagem de soluções de liquidez baseadas em ativos reais da sua operação.
- Análise técnica profunda da qualidade dos créditos da sua carteira.
- Desenho da estrutura jurídica da cessão e avaliação dos efeitos financeiros associados.
Seguro Crédito
Estratégias dedicadas à proteção contra perdas por risco de crédito em carteiras de recebíveis. Uma ferramenta estrutural essencial para garantir a rentabilidade em mercados voláteis e proteger os interesses dos investidores.
Entregas:
- Estratégias de proteção contra perdas financeiras por risco de crédito em recebíveis.
- Ferramenta altamente relevante para operações de prazos curtos e médios.
- Blindagem essencial em cenários de alta concentração de clientes ou em processos de expansão de vendas.
O mercado de capitais a favor do seu negócio.
Substitua o custo engessado dos bancos tradicionais por uma arquitetura de crédito inteligente, segura e feita sob medida.